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Cuenta Corriente
Alicia Salgado
De neobancos y no tan neo
El
cambio de sexenio y la presentación del
paquete económico 2025 no han permitido
definir la fecha de realización de la última
reunión de este 2024 de la Junta de Gobierno
de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV), que preside Jesús de la
Fuente. Se espera que ocurra la semana que
entra o en la primera semana de diciembre,
pues el que realiza normalmente la
definición de la fecha es el subsecretario
del ramo en Hacienda, Édgar Amador.
Se espera la ratificación de Eugenio Laris
González a la vicepresidencia de Supervisión
de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares,
la que quedó vacante tras la renuncia de
Esther Ramírez Bernabé (quien, por cierto,
se incorporó a la sofom Konfío, que ha
solicitado ser banco múltiple).
También se anticipa que sea autorizado en la
última junta de este año banco Plata, de
Neri Tollardo, dada la aprobación de su
expediente en la CNBV, tras recibir la
opinión favorable del Banxico, luego de 26
meses de haber presentado la solicitud y de
pasar por una profunda revisión del origen
de sus recursos (procedentes de fondos de
inversión listados en el Nasdaq), más la
contratación de dos financiamientos
estructurados para fondear el crecimiento de
su cartera de crédito (Plata Card y Plata
Difiere), uno de Fasanara Capital por 100
millones de dólares y, recientemente, de
Scotiabank por 55 millones de dólares. Plata
se apoya en Mastercard y su licencia de IFPE
para la emisión de las tarjetas Plata Card,
y tiene presencia en más de 60 ciudades de
la República y un modelo de gestión del
portafolio apoyado en cerca de mil
“embajadores”, que permiten el conocimiento
del cliente una vez que se hace el primer
contacto con la app, lo que explica que su
cartera vencida se ubique por debajo del 8%,
pese a que el 85% de sus clientes son
nuevos.
Donde parece que va lento el proceso de
transformación de sofipo a banco es en el
caso de NU, porque también implica un cambio
en su modelo de gestión, diferente del que
ha tenido para penetrar mercado (más gestión
de riesgo, más rentabilidad, más estabilidad
en la base de clientes y menos marketing);
sin embargo, se espera que puedan realizar
la transformación a banco en el primer
semestre del próximo año.
El otro que al parecer ha recibido
autorización para cambio de control de Banco
Autofin es Kapital Bank, que encabeza René
Saul. Con significativas aportaciones a
cuenta de capital por parte del fondo que
integraron Redem Tech Inc., por 866 millones
de pesos en 2023 y 172 millones de pesos en
el primer semestre de este año se han ido
resolviendo exposiciones y pérdidas
esperadas. Al cierre de septiembre, su
índice de capitalización se ubicó en 12.80,
debajo del promedio del sistema bancario de
19.39%, porque han ocupado el capital en una
fuerte inversión en la plataforma
tecnológica que facilita la atención digital
del segmento de individuos y pymes.
Superaron en septiembre los 9 mil millones
de pesos en captación y el crecimiento de la
cartera de clientes de crédito y de
depósitos en más del 50% es nueva base.
Finalmente, la cereza del pastel es Openbank
México, que dirige Matías Núñez, pues, tras
haber recibido la autorización para operar
en la última semana de octubre, arrancó
pruebas operativas con público —inscritos en
lista de espera de septiembre 24 a la fecha—
a partir de este martes, con la apertura de
su sitio web y su app, para realizar el onbording (contratación)
totalmente digital de una cuenta de ahorro
N2 que recibe depósitos limitados a 3 mil
udis o alrededor de 25 mil pesos, y paga
interés anualizado diario de 12.5 por
ciento.
Lo interesante es que sus clientes, al igual
que en el caso de Bineo, de Grupo Financiero
Banorte, y a diferencia del resto de las
fintech (ya sean bancos como Ualá o sofipos
como NU, Stori, Klar, Finsus) o las IFP más
conocidas, como Bitso, Konfío, Clip,
disponen de servicio telefónico 24/7 y
pueden utilizar la red de 10 mil cajeros de
Santander de forma gratuita o la red
nacional de cajeros pagando el precio del
retiro en un cajero ajeno a Santander, una
de las ventajas de ser una filial bancaria
de Santander Grupo Financiero.
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| (La columna Cuenta Corriente se publica de lunes a viernes en el periódico Excélsior. Se reproduce con la autorización de la autora). |
